Weel Verzekeringen & Hypotheken zet lijfrente op de agenda

Weel Verzekeringen & Hypotheken uit Castricum is een familiebedrijf in de derde generatie. Met zeventien medewerkers adviseert het kantoor particulieren in Castricum en omgeving en zakelijke klanten, vooral in Noord-Holland, over verzekeringen, hypotheken en financiële planning. Inmiddels staat ook lijfrente nadrukkelijk op de agenda. Met Vive biedt eigenaar Sander Weel zijn klanten, en hun werkgevers, een oplossing voor pensioen.

Lijfrente als maatschappelijke verantwoordelijkheid

Klanten komen bij Weel met belangrijke financiële vragen. Hoe is mijn schade geregeld? Kan ik eerder stoppen met werken? Heb ik wel genoeg om met pensioen te gaan?

“We hebben ervoor gekozen om lijfrente echt op de agenda te zetten. We vinden het een stukje maatschappelijke verantwoordelijkheid om dat onder de aandacht te brengen. We zien gewoon in te veel gevallen dat er een tekort is en dat mensen te laat hebben geschakeld,” aldus Sander Weel, eigenaar van Weel Verzekeringen & Hypotheken.

Geen extra werk, maar bijkomend werk

Weel neemt pensioen nu mee in het particuliere advies. Wie langskomt voor een verzekering, krijgt meteen inzicht in de bredere financiële situatie.

“Waar wij klanten advies geven over verzekeringen, proberen wij nu die slag te maken om gelijk inzicht te krijgen in de financiële situatie. Daardoor is het geen extra werk, maar bijkomend werk,” vertelt Sander. “Zo geven we klanten nog beter en vollediger advies. En dat werkt heel erg goed.”

Bewustere klanten, grotere zorgen

Sander ziet dat klanten anders naar hun pensioen kijken dan twee, drie jaar geleden. Ze hebben zich beter ingelezen, weten meer en maken zich meer zorgen.

“Mensen maken zich zorgen dat het huidige stelsel, de AOW en het pensioen via de werkgever, gewoon niet voldoende is. En ondernemers beseffen nu dat er echt wat aan de hand is en dat ze zelf het een en ander moeten gaan regelen.”

Van één klant naar de hele werkgever

Het gesprek met een particuliere klant leidt soms naar diens werkgever. Heeft die nog geen collectieve pensioenregeling, dan gaat Weel ook met de werkgever in gesprek over een werkgeverslijfrente.

“Je ziet dat werkgevers daar nog heel weinig van afweten, terwijl er hele mooie mogelijkheden zijn. Zo kunnen we niet alleen voor die ene persoon een oplossing bieden, maar voor die werkgever en al zijn werknemers.”

De Vive-partner van de toekomst

Hoe ziet een succesvolle Vive-partner er over vijf jaar uit? Voor Sander is dat een adviseur die lijfrente als vertrekpunt neemt.

“Een echte partner, die de spin in het web is voor de werknemer, de werkgever en Vive. Die niet alleen met verzekeringen of hypotheken bezig is, maar ook echt focus heeft op lijfrente en werkgeverslijfrente. Je moet meerdere diensten kunnen aanbieden. En daar moet je een hele goede focus op hebben.”

Weel Verzekeringen & Hypotheken laat zien hoe een adviseur lijfrente toevoegt aan bestaande dienstverlening. Het gesprek begint bij de verzekering of hypotheek en groeit uit tot completer financieel advies, voor de klant én diens werkgever.

Ook lijfrente toevoegen aan je dienstverlening? Bekijk hoe samenwerken met Vive werkt of download de brochure voor intermediairs.